如今，由新能源主導(dǎo)的“綠色革命”席卷各行各業(yè)，而光伏作為更加穩(wěn)定且易部署的清潔能源已經(jīng)成為了能源結(jié)構(gòu)更迭中的主力，加之光伏裝機(jī)成本持續(xù)下探，光伏產(chǎn)業(yè)已走入發(fā)展快車道。據(jù)中商情報網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。
毫無疑問，光伏裝機(jī)量的快速增長也拉動了其背后產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，而作為光伏產(chǎn)業(yè)的上游原材料，多晶硅一直占據(jù)著牽一發(fā)而動全身的重要地位，甚至也肩負(fù)著降低光伏應(yīng)用成本的重任。然而，最近一段時間，多晶硅的價格卻是一漲再漲，創(chuàng)下了十年新高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈劇烈震蕩，已經(jīng)引起了有關(guān)部門的高度關(guān)注，不僅發(fā)文引導(dǎo)，還約談了骨干企業(yè)，幫助穩(wěn)定多晶硅市場的供需與價格。
從幫助光伏產(chǎn)業(yè)成本下降的功臣“墮落”為導(dǎo)致下游產(chǎn)品紛紛漲價的“元兇”，多晶硅市場究竟經(jīng)歷了什么？
累計漲幅315%，光伏多晶硅價格能否剎住車？
根據(jù)工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局（以下簡稱“三部門”）聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》有關(guān)要求，為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，三部門有關(guān)業(yè)務(wù)司局在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作對接的基礎(chǔ)上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理。
有關(guān)司局負(fù)責(zé)同志表示，近期國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈劇烈震蕩，其中既有國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜、新冠疫情反復(fù)沖擊、下游需求大幅增長、各環(huán)節(jié)建設(shè)周期差異等原因，也有部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇等因素。
紅星資本局注意到，自2021年初以來，硅料價格一直在上漲，從8萬元/噸上漲至如今的超30萬元/噸，增長了近3倍。
三部門對相關(guān)單位提出工作要求：一是要著眼大局和長遠(yuǎn)利益，堅持上下游合作共贏，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是要切實加強(qiáng)企業(yè)自律，深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機(jī)炒作等哄抬價格行為；三是要統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項目建設(shè)步伐，同時對后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險。
下一步，有關(guān)部門將進(jìn)一步加強(qiáng)工作協(xié)同、強(qiáng)化監(jiān)督管理，針對行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強(qiáng)查處、嚴(yán)厲打擊。
目前來看，工信部等部門彼時的發(fā)聲并未按下成本上漲的暫停鍵，而此次約談又能否拉住“瘋跑”的多晶硅價格呢？
我們不妨先回顧一下硅料價格的歷史走勢——自2020年初以來，硅料價格一路從73元/kg上漲至2022年Q3的303元/kg，累計漲幅達(dá)315%，截至今年8月末，硅料價格年內(nèi)累計29次漲價，甚至有可能持續(xù)在高位震蕩。
而硅料價格的持續(xù)走高無疑也令頭部企業(yè)賺得盆滿缽滿，以通威股份為例，其10月9日晚間披露的業(yè)績預(yù)告顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤預(yù)計214億元—218億元，同比增長259.98%—266.71%。此外，在業(yè)內(nèi)整體產(chǎn)能緊俏的大環(huán)境下，長單合同的占比也大大提升，有媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8家上市公司簽下12份長單合同，涉及約230萬噸多晶硅，預(yù)計采購金額超過5000億元。
動輒百億、千億的合同也間接讓硅料供應(yīng)商成為了眾矢之的，業(yè)內(nèi)不乏指責(zé)生產(chǎn)商坐地起價的聲音，主要也是因為漲價潮早已一路從多晶硅傳導(dǎo)至下游硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈成本飆升甚至已經(jīng)直接影響到了光伏裝機(jī)，殊不知，多晶硅的降本曾一度是光伏平價上網(wǎng)的重要推手。
誠然，光伏成本的持續(xù)下探得益于產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的共同努力，但多晶硅作為重要原材料，勢必將同生共榮，換言之，當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)在政策、產(chǎn)業(yè)需求的刺激下快速發(fā)展之際，多晶硅也不能“拉胯”。近年來，我國多晶硅從品質(zhì)到產(chǎn)能均有大幅提升，通威股份、新疆大全的特級料占比均超過90%，硅料進(jìn)口依賴也在持續(xù)下降，根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，硅料進(jìn)口占比已經(jīng)從2016年的42.1%下降至2020年的20.2%。
硅料龍頭前三季度凈利超210億元
硅料價格持續(xù)上漲的確令頭部企業(yè)賺的盆滿缽滿，通威股份10月9日晚間披露的業(yè)績預(yù)告顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤預(yù)計214億元—218億元，同比增長259.98%—266.71%，同期，扣非凈利潤預(yù)計216億元—220億元，同比增長264.20%—270.95%。
通威股份表示，報告期內(nèi)，公司克服高溫缺電、疫情反復(fù)、地震災(zāi)害等外部影響，保持了穩(wěn)健經(jīng)營，取得了良好的業(yè)績成果。其中，高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛，價格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn)，實現(xiàn)量利大幅提升。
今年以來，各方頻頻簽訂硅料長單。據(jù)不完全統(tǒng)計，8家上市公司簽下12份長單合同，涉及約230萬噸多晶硅，預(yù)計采購金額超過5000億元。其中，通威股份簽訂了6份長單、硅片新秀雙良節(jié)能也簽訂了4份長單，而晶科能源簽訂長單規(guī)模超過2000億元。
根據(jù)PV InfoLink的最新數(shù)據(jù)，單晶致密塊料主要價格維持每公斤303-306元范圍，長假之前整體價格趨勢趨于平穩(wěn)態(tài)勢，散單價格仍有較高位置成交，但是主流價格區(qū)間已經(jīng)逐漸平穩(wěn)，硅料價格繼續(xù)上漲的動力下降，而且買方心態(tài)處于持續(xù)調(diào)整變化的階段，對于10月硅料有效供應(yīng)量的增幅信心充足的預(yù)期下，搶購或囤貨現(xiàn)象陸續(xù)消退。
該機(jī)構(gòu)提到，硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能在即將到來的四季度繼續(xù)提升，而且季度環(huán)比提升幅度繼續(xù)擴(kuò)大，終于將在四季度迎來產(chǎn)能釋放高峰期。9月硅料整體供應(yīng)量環(huán)比提升，有效增量主要集中在下旬，隨著中國國慶長假來臨，節(jié)前一周上游主要大廠之間已經(jīng)陸續(xù)開啟新訂單的洽談和簽訂，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)和穩(wěn)定運(yùn)行。
中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，上半年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量36.5萬噸，同比增長53.4%；硅片產(chǎn)量152.8GW，同比增長45.5%；電池產(chǎn)量135.5GW，同比增長46.6%；組件產(chǎn)量123.6GW，同比增長54.1%。由此可見，今年多晶硅產(chǎn)量增幅與下游環(huán)節(jié)相當(dāng)甚至更高。
記者注意到，根據(jù)硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，國內(nèi)硅料產(chǎn)能合計51.9萬噸，實際產(chǎn)量49.8萬噸。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到120.3萬噸，全年新增68.4萬噸，全年預(yù)計產(chǎn)量為82萬噸，同比增加32萬噸。其中，今年新增產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)包括協(xié)鑫科技、新特能源、通威股份、亞洲硅業(yè)、東方希望以及青海麗豪、大全能源等。
硅業(yè)分會預(yù)計，到了2023年，硅料產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，預(yù)計明年底國內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸，全年新增規(guī)模達(dá)到120.1萬噸。記者了解到，明年有較大新增產(chǎn)能釋放的企業(yè)包括合盛硅業(yè)、東方希望、通威股份、新特能源、大全能源、協(xié)鑫科技等。
硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)認(rèn)為，今年四季度硅料余量擴(kuò)大，隨著兩年產(chǎn)能翻倍增長，2023年放量供應(yīng)后，硅料過剩不可避免；他還指出，隨著供應(yīng)大幅增加和終端市場調(diào)整，硅料將于2023年開啟價格下行通道。
光伏熱潮拉動高需求，未來或?qū)a(chǎn)能過剩
一直以來，供需平衡都是維持市場穩(wěn)定的重要因素，此番多晶硅價格的不斷上漲自然也與下游硅片投產(chǎn)提速息息相關(guān)。
正如中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會常務(wù)副會長、有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院院長林如海所言，我國多晶硅作為光伏制造最核心的原材料環(huán)節(jié)，是助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)的加速器，具有重大的使命價值和戰(zhàn)略意義。而當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是：產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步顯著、下游需求快速增長、進(jìn)口依賴度逐年下降。
市場歷來不缺乏敏銳嗅覺的獵手，無論是多晶硅所展現(xiàn)的巨大發(fā)展空間與高額利潤，還是光伏產(chǎn)業(yè)所蘊(yùn)藏的無限商機(jī)，都在吸引越來越多的企業(yè)布局，既有生產(chǎn)商擴(kuò)產(chǎn)，也有上下游企業(yè)參股投資，甚至還有聞風(fēng)而來的跨界大佬。據(jù)有關(guān)媒體統(tǒng)計，2021年至少有13家硅料的上下游企業(yè)，宣布了多晶硅新投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)計劃，總規(guī)模高達(dá)209萬噸。這些產(chǎn)能將在2022~2024年逐漸投產(chǎn)；而截至2021年底，全國的多晶硅產(chǎn)能僅58萬噸。
此外，據(jù)報道，2月8日，在湖北武漢東湖綜保區(qū)，湖北全省一季度重大項目集中開工活動成功舉辦。在襄陽分會場，總投資228億元、一期投資50億元的吉利科技 “硅谷” 項目也在今年2月開工，主要從事太陽能級多晶硅的研發(fā)生產(chǎn)，著力打造綠色硅材料產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)悉，吉利硅谷（谷城）科技有限公司注冊于襄陽市谷城縣，注冊資本1億元。公司專業(yè)從事6N太陽級多晶硅的研究開發(fā)與生產(chǎn)銷售，項目分兩期建設(shè)，一期1萬噸，二期4萬噸，通過初洗車間、精洗車間、精煉車間、機(jī)加鑄錠車間、機(jī)加制粒車間、污水處理及辦公區(qū)、生活區(qū)等項目建設(shè)，力爭三年內(nèi)分批達(dá)產(chǎn)。
可以預(yù)見，未來的多晶硅產(chǎn)能勢必與光伏裝機(jī)需求匹配，甚至可能會在此番產(chǎn)能缺口的大舉擴(kuò)產(chǎn)、投資之下出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。林如海預(yù)計2022年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到119萬噸/年，全球占比將繼續(xù)提升至88.3%；國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到81萬噸，全球占比將繼續(xù)提升至85.3%。
根據(jù)各多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計，林如海預(yù)計，到2025年底，中國多晶硅產(chǎn)能將超過500萬噸/年，包括海外供應(yīng)，共計可滿足全球1500吉瓦左右的裝機(jī)量需求。從需求角度看，到2025年和2030年全球光伏裝機(jī)需求將分別達(dá)到550吉瓦和1000吉瓦，折算成多晶硅需求量將分別達(dá)到190萬噸和294萬噸。即長期看，現(xiàn)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃可滿足長期光伏裝機(jī)需求，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但需注意2025年前過度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場供需失衡。
智能光伏大爆發(fā)，多晶硅維穩(wěn)保障供應(yīng)
毋庸置疑，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在“雙碳”目標(biāo)的推動下開始加速發(fā)展，尤其是在成本下降的趨勢下，實現(xiàn)光伏全面平價上網(wǎng)已是大勢所趨，而裝機(jī)量的增長無疑也為產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)能力帶來了巨大考驗，多晶硅市場的波動顯然并未很好的迎接這次挑戰(zhàn)，幸而產(chǎn)能正在逐步提升，并在可以預(yù)見的周期內(nèi)與之匹配，屆時，硅料的成本也勢必將回落至合理價格，以刺激光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮。
值得一提的是，在光伏產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化應(yīng)用邁進(jìn)的重要階段，智能化技術(shù)也成為了重要助燃劑。今年1月，工信部便聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局共同發(fā)布了《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》，分別從制造端的行業(yè)智能化與應(yīng)用端的場景智能化兩方面對整個智能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了明確規(guī)劃，并錨定了提升行業(yè)發(fā)展水平、支撐新型電力系統(tǒng)、助力各領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、建設(shè)公共服務(wù)平臺、強(qiáng)化光伏人才培育六大方向，明確了發(fā)展路徑。
更重要的是，“行動計劃”中也對多晶硅這一關(guān)鍵材料進(jìn)行了明確規(guī)劃——支持低能耗、低成本多晶硅生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，擴(kuò)大突破高純電子級多晶硅；研究推廣多晶硅生產(chǎn)、后處理等環(huán)節(jié)的自動化與智能化；推動建立多晶硅生產(chǎn)在線應(yīng)急指揮聯(lián)動系統(tǒng)。
而這也在某種程度上證明，多晶硅市場的波動影響之廣泛，甚至?xí)蠖说闹腔酃夥鼞?yīng)用場景產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)。
經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)如今已經(jīng)成為我國可以同步參與國際競爭、并有望達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而智能光伏也將成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。所以，在智能光伏穩(wěn)步增長的同時，多晶硅等關(guān)鍵材料更加需要提供穩(wěn)定的供應(yīng)保障。
來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫，證券時報，紅星新聞
